2019年中国污水处理行业市场格局分析-ag凯发k8国际

一、主要市场主体

1、跨国水务集团

二十世纪九十年代，随着改革政策的颁布以及允许社会资本、多元化投资主体进入污水处理行业，我国污水处理行业的市场化探索拉开了序幕。中国从2004年起对各类资本全面开放公用事业行业，此后一批国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团、威望迪集团等凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场，取得了市场先导地位。在大型项目中，跨国水务集团由于资本实力雄厚及技术先进，具有较强的竞争优势。

2、大型国有企业

2002年9月，国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁发了《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的观念，现有从事城市污水运营的事业单位，按《公司法》改制成独立的企业法人，不具备改制条件的与政府部门签订委托运营合同，建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策制度的陆续颁布，我国污水处理行业市场化进程进一步加快。一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等，通过并购等方式迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大，在全国范围内积极开拓抢占市场，成为跨国水务企业强力的竞争对手。

3、民营企业

国有控股水务企业几乎垄断市政供水市政污水等水处理市场，而民营水务企业在工业废水处理、水环境综合整治、水处理设备、膜技术等领域表现出色。近年来，随着国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，以桑德集团、国祯环保、鹏鹞环保为代表的一批优秀民营企业凭借着市场化的经营管理机制、技术创新等优势迅速崛起，成为具有良好发展潜力的行业新生力量，在区域市场及细分市场开始占据一定的市场份额。

二、市场参与方式

污水处理行业内项目的资本模式决定项目运作方式，根据不同出资模式的特点，以及有关政策文件的规范性规定，具有不同的项目运作方式。

污水处理行业是受政策性导向较为明显的行业，近年，随着行业鼓励政策的持续出台，水生态环境服务业发展前景广阔。同时，随着政府主管部门职能转变，水环境服务业项目运作方式从单一工程总承包方式逐步延伸至ppp（政府和社会资本合作）方式下的bot（建设-运营-移交）、tot（转让-运营-移交）、o&m（委托运营）、boo（建设-拥有-运营）及rot（改建运营-移交）等多种类型并存的运作方式。

三、行业集中度

跨国水务巨头、大型国有上市企业、优秀民营企业构成了当前我国污水处理行业主要的市场化竞争主体。由于污水处理行业由政府特许经营，地方企业凭借20至30年的特许经营权形成区域市场的进入壁垒，市场成“碎片化”分布。截至2016年末，环保水处理项目运营规模前10名企业的市场占有率合计仅为16.47%，其中运营规模的威立雅的市场占有率也仅为3.08%。因此，目前我国污水处理行业的市场集中度较低。

中国的污水处理行业还处于发展的初级阶段，行业市场集中度较低，随着我国环保产业的快速发展，市场规模将在相当长的时期内不断扩大，污水处理产业市场化服务需求将逐步突出，行业将呈现资源整合与跨区域发展的趋势，在规模效应的推动下，具有良好市场信誉、资金实力、技术与服务先进的企业将加快其扩张的步伐，未来行业的集中度将逐步提高。

四、市场化程度

污水处理属于市政服务，为城镇基础服务的组成部分。因而污水处理行业兼具公益性、区域垄断性等特点。随着市场机制的引入，公共服务也走向外部化进程。大量污水处理项目通过政府与企业签订特许经营权协议，以bot、tot、ppp等模式开展。在污水处理项目的初期设计、工程承包、设备采购及安装等阶段，采取招投标、询价等方式，呈现出较高的市场化竞争状况。但总体而言，由于地方经济发展水平参差不齐，各地方政府市政相关服务的市场化程度各异，整个污水处理行业的市场化程度依然不高。

五、市场份额

1、全球水处理企业规模排名

2、中国水处理企业规模排名

3、国内主要企业污水处理规模

4、国内主要污水处理企业年新增规模

5、村镇污水处理项目总规模排名

备注：该排名为企业中标签约的乡镇小型污水处理厂项目、村落小型分散式污水处理设施项目设计能力加总，包含企业参与的投资建设运营、委托维护、设备技术供应等环节的所有项目，并剔除重复计算等因素。

六、竞争格局展望

生态环保系列政策红利伴随环保全面从严监管，水务行业一方面市场刚性需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大，另一方面市场竞争日益激烈，行业整合并购、洗牌重组 趋势加剧，产业集中度逐渐提高。2018 年，受经济下行大环境影响以及金融“去杠杆”、ppp 项目前期不规范发展等多重因素叠加，部分水务环保企业出现债务违约和/或融资危机，并购重组频发，产业格局重塑。